Ausgangslage und Zielsetzung
Ein unabhängiger digitaler Vermögensverwalter bietet Zugang zu Premium Wealth Management und Private-Equity-Fonds ab einem Anlagevermögen von 100.000 €. Mit einem Funding von 33 Millionen Euro und mehrfachen Auszeichnungen wie „Innovator des Jahres 2019“ strebte das Unternehmen an, hochvermögende Privatpersonen zu gewinnen und einen skalierbaren Vertriebs- und Marketingprozess aufzubauen.
Maßnahmen
Durch Gespräche wurden Einblicke gewonnen, wie hochvermögende Kunden angesprochen und auf welchen Kanälen sie erreicht werden können. Diese Erkenntnisse flossen in die Optimierung von Materialien, Prozessen und Kanälen ein. Iterative Markttests führten zu einem Prozess, der kontinuierlich Leads generiert und Kunden gewinnt. Ein Rollout-Plan wurde entwickelt, um diesen Prozess großflächig umzusetzen.
Ergebnis
Die Effizienz von Vertrieb und Marketing stieg um 30 %. Der Vertriebsprozess orientiert sich vollständig an der Customer Journey. Das Vertriebsteam arbeitet durch regelmäßige qualifizierte Leads deutlich erfolgreicher.
Ein unabhängiger digitaler Vermögensverwalter bietet Zugang zu Premium Wealth Management und Private-Equity-Fonds ab einem Anlagevermögen von 100.000 €. Mit einem Funding von 33 Millionen Euro und mehrfachen Auszeichnungen wie „Innovator des Jahres 2019“ strebte das Unternehmen an, hochvermögende Privatpersonen zu gewinnen und einen skalierbaren Vertriebs- und Marketingprozess aufzubauen.
Maßnahmen
Durch Gespräche wurden Einblicke gewonnen, wie hochvermögende Kunden angesprochen und auf welchen Kanälen sie erreicht werden können. Diese Erkenntnisse flossen in die Optimierung von Materialien, Prozessen und Kanälen ein. Iterative Markttests führten zu einem Prozess, der kontinuierlich Leads generiert und Kunden gewinnt. Ein Rollout-Plan wurde entwickelt, um diesen Prozess großflächig umzusetzen.
Ergebnis
Die Effizienz von Vertrieb und Marketing stieg um 30 %. Der Vertriebsprozess orientiert sich vollständig an der Customer Journey. Das Vertriebsteam arbeitet durch regelmäßige qualifizierte Leads deutlich erfolgreicher.