Ausgangslage

  • Unabhängiger digitaler Vermögensverwalter als Alternative zu traditionellen Privatbanken
  • Bietet Zugang zu Premium Wealth Management und den besten Private-Equity-Fonds ab einem Anlagevermögen von 100.000€
  • Funding: 33Mio€
  • Innovator des Jahres 2019
  • Capital Testsieger 2017/2018/2019

Zielsetzung

  • Akquisition von hochvermögenden Privatpersonen
  • Einführung eines skalierbaren Vertriebs- & Marketingprozesses

Unsere Massnahmen

Customer Profiling

Durch persönliche Gespräche haben wir herausgefunden, wie hochvermögende Privatpersonen angesprochen werden müssen, worauf sie achten und auf welchen Kanälen wir sie erreichen können.

Review

Mit den Erkenntnissen des Customer Profilings haben wir sämtliche Vertriebsmaterialien, Prozesse und Kanäle überdacht und angepasst.

Markttests

Durch iterative Markttests haben wir einen Prozess gefunden, der kontinuierlich neue Leads generiert, Kunden gewinnt und dabei skalierbar ist.

Rollout-Plan

Wir haben einen konkreten Rollout-Plan aufgestellt, mit dem der neu geschaffene Vertriebs- & Marketingprozess skaliert wird.

Das Ergebnis

DIE EFFIZIENZ
von Vertrieb und Marketing wurde in wenigen Monaten um 30% gesteigert.

DER VERTRIEBSPROZESS
ist ausschließlich entlang der Customer Journey und der Kundenbedürfnisse ausgerichtet.

DAS VERTRIEBSTEAM
erhält kontinuierlich heiße Leads und ist damit deutlich erfolgreicher als zuvor.